detik.com. Jakarta - PT Astra Sedaya Finance, perusahaan pembiayaan grup Astra berencana menjual surat utang (obligasi) tahap II sebesar Rp 1,53 triliun. Ini menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan total Rp 8 triliun.
Dalam keterangan tertulisnya yang dipublikasikan, Kamis (27/9/2012), obligasi tahap II ini berjalan setelah pada periode sebelumnya sukses menjual obligasi Rp 5 triliun. Obligasi terbaru, Rp 1,53 triliun terbaru dalam dua seri.
Seri A memiliki jangka waktu 370 hari. Bunga yang ditawarkan perseroan mencapai 6,65% dengan tingkat tetap. Sedangkan seri B, jangka waktu hingga 24 bulan, dengan tingkat bunga tetap 7,5%. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi pada tanggal emisi dengan bunga dibayarkan setiap 3 bulan.
Penjamin pelaksana emisi ini adalah PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia dan bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Obligasi menyandang peringkat idAA+ dari Pefindo.
Masa penawaran obligasi tahap II ini mulai 8-9 Oktober 2012, dengan periode penjatahan 10 Oktober 2012. Pelaksanaan distribusi dijadwalkan 12 Oktober 2012 dengan pencatatan di BEI di 15 Oktober 2012.
Adapun pembayaran bunga Obligasi ke-1 akan dilakukan pada 12 Januari 2013, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi yaitu 22 Oktober 2013 untuk Obligasi Seri A dan 12 Oktober 2014 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
0 komentar:
Posting Komentar